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CRM预算计划器采用了预算计划和分配的所有主要概念，并提供了一个实用且高效的管理工具，该工具安装在Sage CRM平台之上。它已完全集成到Sage CRM中，因此可以利用CRM的所有优势，包括用户界面设计，搜索，报告和文档管理。
向每个预算所有者提供每个项目的支出限制。此限制是在“用户”下的“管理”部分中设置的。创建新订单项后，如果订单项“金额”大于配置的预算管理器限制，则会提示预算管理器以批准通知。预算管理员将看到一个面板，其中包含有关请求的新订单项的信息。提款工作流程中的“操作”按钮允许新的“批准”请求被批准或“拒绝”。
从查找屏幕中选择预算项目或创建新预算项目后，预算管理器将显示预算摘要屏幕。
预算可以包含“收入”或“支出”或这两者类型的行项目（流）。
当用户超出分配的预算时，Sage CRM预算计划器将警告用户，并提供通过电子邮件请求预算涉众批准的选项。 预算规划师可以与您的项目和资源一起使用，这将为您提供对未来严格的预算控制。
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