标签档案: 通讯

在Sage CRM中发送电子邮件时合并一个或多个模板

沟通是任何企业管理和维护客户关系不可或缺的一部分。 贤者CRM的“通讯”模块已成为最重要的优先事项,可帮助用户轻松记录和管理来自CRM以及CRM内部的交流活动。不仅与客户交流,而且通讯模块还帮助用户交流…… 阅读更多»

在Team CRM日历中更改用户的约会颜色

沟通是每项业务中与客户保持良好关系的重要组成部分。 贤者CRM提供了日历功能,这是一种功能强大的工具,可用于保持与客户的关系并完成交易。它借助约会,任务等帮助管理了所有与沟通有关的活动。您可以将这些约会/任务与…相关联。 阅读更多»

通讯摘要屏幕上的下一个和上一个按钮

在Sage CRM中,通信实体帮助跟踪组织内部和外部正在交换的日常任务,约会和电子邮件。在通讯选项卡上,我们找到母公司,人员,机会和案例等的通讯列表。新材料:将报告导出到Excel中的CRM Part-7标准通讯列表中的excel时出错,如下所示。… 阅读更多»

在SAGE CRM中提交入站电子邮件时更改通信的默认状态

电子邮件功能是Sage CRM中可用的最佳功能之一。 贤者CRM电子邮件集成允许用户通过在CRM中配置SMTP和POP详细信息,直接在CRM中发送和接收电子邮件。然后,用户可以通过采取必要的操作(例如记录故障单,创建查询等)来轻松处理这些电子邮件。 阅读更多»

在Sage CRM Mobile Apps上创建通信(约会/任务)

众所周知,我们可以使用外部URL通过移动设备访问Sage CRM。但是,在Sage CRM桌面应用程序中,您可以使用“新建任务”或“新建约会”按钮来区分两种通信类型(约会和任务)。 但是在移动应用程序中,只有一个按钮可以创建,即通过“新通信”创建。 阅读更多»

易于使用的Sage CRM 2018 R3日历

我们已经在撰写有关Sage CRM 2018发行版发布的新功能的信息。除了许多新更新,CRM的功能增强和简化的功能之外,我们还为您提供更多信息。他们对旧版本的僵化而混乱的日历功能进行了重大改进。 Sage已完全重做日历的外观,感觉,… 阅读更多»

如何将自定义实体添加到“通信”相关字段中

对于每个企业而言,沟通都是最重要的方面,需要适当地管理。众所周知,Sage CRM已经帮助管理了所有与业务相关的杂务,例如维护客户数据库,管理这些客户的查询和机会,记录服务票证以及安排约会等。通讯记录… 阅读更多»

跟踪Sage CRM中的销售代表日常活动

对于成功的业务运行,非常重要的是生成潜在客户,产品的营销和品牌,跟踪销售代表的日常活动以提高生产力。上述所有活动都可以在Sage CRM中轻松处理,因为它具有适用于几乎所有企业的灵活性。在此博客中,我们将… 阅读更多»

贤者CRM中的安全文档和通讯

贤者CRM使我们能够以安全的方式自定义数据输入。可以在各个级别为实体提供数据安全性。在此博客文章中,我们将解释如何在“通信和文档”中应用安全性。新材料:从Sage CRM创建Sage 100 ERP主要联系人Sage CRM标准功能允许… 阅读更多»