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贤者CRM 2020 R1:对嵌套邮件合并的扩展支持–第2部分

该博客是Sage CRM 2020 R1中嵌套邮件合并主题的延续。您可以参考以下链接。在此博客中,我们将说明如何针对MailMergeRelatedInfo表中最近添加的新实体定义创建嵌套邮件合并模板。相关文章:Sage CRM 2020… 阅读更多»

控制柱’Sage CRM中使用客户端API的列表或网格中的宽度

在Sage CRM中,通过客户端API或JQuery管理屏幕,列表或网格的外观。在客户端API协助标准CRM方法合并更改的地方,JQuery需要其他技术知识来进行更改。这些方法很容易在Sage CRM社区中使用。… 阅读更多»

增强自定义实体列表以更快地加载结果

贤者CRM的每个新版本都提供了一些或其他新功能,这些功能改善了系统稳定性,用户体验,简化了第三方应用程序的集成等。 贤者CRM 2018 R2推出了与自定义实体相关的新功能,该功能有助于更快地加载自定义实体列表。… 阅读更多»

组’创建新组时,“源视图”不可见

贤者CRM提供的最佳功能之一是组,它用于对特定实体的一组记录进行分组。此功能适用于SAGE CRM的所有标准实体,即公司,人员,案例,机会等。也可以根据特定条件进行此分组,例如… 阅读更多»

在Sage CRM的SSA字段中更改视图字段的顺序

就搜索以及在CRM中存储数据而言,SSA字段被证明是Sage CRM的最有效功能之一。可以为任何标准或自定义实体创建这些字段。借助SSA字段,用户可以通过该字段中提供的完整搜索屏幕来搜索记录… 阅读更多»

如何将自定义实体添加到“通信”相关字段中

对于每个企业而言,沟通都是最重要的方面,需要适当地管理。众所周知,Sage CRM已经帮助管理了所有与业务相关的杂务,例如维护客户数据库,管理这些客户的查询和机会,记录服务票证以及安排约会等。通讯记录… 阅读更多»

How to get 的SQL Query of 组s created in 贤者CRM

在Sage CRM中,“组”功能使您可以基于定义的过滤条件创建,编辑和保存人员,公司,潜在客户,案例,机会,报价和订单的列表。组基于查询生成的SQL视图。需要设计用于创建组的视图,以使每一行都应返回... 阅读更多»

贤者CRM 2018 R3:创建一组未响应同意请求的人员

在我们之前的博客中,我们解释了Sage CRM 2018 R2中引入的新功能,即同意。它有助于捕获有关人员数据的全球和本地法规,包括Sage CRM中的GDPR。在此博客中,我们将说明您如何保持对那些未答复...的人的跟踪。 阅读更多»

使您的Sage CRM资源计划程序与Sage CRM 2017版本兼容

最新版本的Sage CRM 2017 R1和R2通过为企业引入扩展的好处和新功能来扩展您的业务范围。这包括丰富的用户体验,简化导航并为CRM用户提供更快的信息访问权限。 Sage ERP – 贤者CRM金牌开发合作伙伴Greytrix丰富了其CRM产品套件… 阅读更多»