分类档案: 贤者CRM 2019 R1

将特定字段插入电子邮件模板

在Sage CRM中创建电子邮件模板的过程中,某些字段可能无法使用 ‘选择字段以插入到电子邮件列表中‘下拉列表。在此博客中,我们将说明如何将这些字段插入电子邮件模板。新内容:编辑摘要报告和PDF报告的外观… 阅读更多»

增加文件大小限制以上传文档

贤者CRM一直具有足够的能力来提供所有重要方面,这将有助于平滑地捕获和管理CRM中的数据。这样的重要功能之一就是在CRM中管理文档。 贤者CRM允许您在…中上载不同类型的文档,例如文本,word,PDF或excel。 阅读更多»

为主要实体添加次要实体

可以通过多种方式自定义Sage CRM,以满足用户的需求 需求。管理中有许多自定义选项。 因此,在本博客中,我们将了解如何为“标准实体”创建辅助实体。如果某个组织正在使用机会实体将其所有项目存储在Sage CRM中,则有时会发生。它… 阅读更多»

贤者CRM中使用客户端API的列表或网格中的宽度–第2部分

贤者CRM一直具有足够的灵活性,可以修改屏幕,列表或网格的外观。借助标准CRM方法与客户端API的结合,实施者可以轻松进行此类修改以实现业务需求。您可以参考下面的帖子,其中我们已经解释了这一部分的内容…… 阅读更多»

在Sage CRM中定义多服务工作流程

我们知道Sage CRM主要用于,因为它可以根据用户要求以多种方式进行自定义。同样,在Sage CRM的“管理”部分中,有许多设置和选项,使用该用户可以在不进行新自定义的情况下实现多种功能。因此,在此博客中,我们可以看到有关工作流程的一些技巧…… 阅读更多»

贤者CRM中增加参考列宽度

最近,在社区论坛中有一项要求,即用户希望在一行中显示“案例,订单或报价”的参考号,而不是在两行中显示。 这可以通过编写简单的jquery代码轻松实现。在此博客中,我们将了解如何实现相同目标。… 阅读更多»

在Sage CRM中使用创建脚本隐藏字段

我们都知道我们可以使用客户端API或Javascript和Jquery隐藏字段。但是,如果我们要避免使用脚本语言并使用SAGE CRM的标准代码和标准功能来执行此操作,该怎么办?在进行调查时,我们遇到了一个代码,其中我们可以通过...隐藏字段 阅读更多»

双击设置通讯状态为“完成”

众所周知,Sage CRM具有无数功能,可帮助用户轻松处理业务流程。创建任务和约会等不同类型的通信,这可以帮助用户保存会议并为多个实体执行。由于Sage CRM提供了一项功能,可以帮助设置通信状态… 阅读更多»

通讯摘要屏幕上的下一个和上一个按钮

在Sage CRM中,通信实体帮助跟踪组织内部和外部正在交换的日常任务,约会和电子邮件。在通讯选项卡上,我们找到母公司,人员,机会和案例等的通讯列表。新材料:将报告导出到Excel中的CRM Part-7标准通讯列表中的excel时出错,如下所示。… 阅读更多»