分类档案: 贤者CRM 2019 R1

在Sage CRM中发送电子邮件时合并一个或多个模板

沟通是任何企业管理和维护客户关系不可或缺的一部分。 贤者CRM的“通讯”模块已成为最重要的优先事项,可帮助用户轻松记录和管理来自CRM以及CRM内部的交流活动。不仅与客户交流,而且通讯模块还帮助用户交流…… 阅读更多»

将特定字段插入电子邮件模板

在Sage CRM中创建电子邮件模板的过程中,某些字段可能无法使用 ‘选择字段以插入到电子邮件列表中‘下拉列表。在此博客中,我们将说明如何将这些字段插入电子邮件模板。新内容:编辑摘要报告和PDF报告的外观… 阅读更多»

古木™ for 贤者CRM –Sage 500 积分与Sage CRM 2019 R1兼容

古木™ for 贤者CRM – 贤者500 application is a real time bi-directional integration link. Using 古木™ integration, you can integrate front and back office data. Using 古木™,Sage CRM用户可以升级Sage CRM Company,将销售订单从Sage CRM升级到Sage 500。除此之外,Sage 500的所有信息… 阅读更多»

为主要实体添加次要实体

可以通过多种方式自定义Sage CRM,以满足用户的需求 需求。管理中有许多自定义选项。 因此,在本博客中,我们将了解如何为“标准实体”创建辅助实体。如果某个组织正在使用机会实体将其所有项目存储在Sage CRM中,则有时会发生。它… 阅读更多»

从屏幕上删除帮助按钮链接

贤者CRM在每个标准屏幕上均提供“帮助”按钮,以提供有关该屏幕和该屏幕上的字段的信息。这些按钮对用户很有用,因为它们还提供有关屏幕上其他按钮的信息。因此,如果您不正确了解其功能,可以使用“帮助”按钮。新… 阅读更多»

贤者CRM中的切换列表视图和日历视图

在我们先前的博客中,我们已经解释了如何在最新版本的Sage CRM中启用旧日历。请参阅下面的博客以获取更多详细信息:在Sage CRM 2018 R3中启用旧的“日历”选项卡在此博客中,我们将看到如何在日历视图和列表视图之间切换。最近,我们的一位客户和… 阅读更多»

雄猫问题疑难解答-第2部分

使用Sage CRM的每个人都必须知道与之一起安装的Tomcat服务以及CRM的各种功能,例如仪表盘,日历,邮件合并,文档上载或导出到Excel依赖于此单一服务。但是,我们许多人必须至少一次遇到过这些功能的问题… 阅读更多»

贤者CRM中增加参考列宽度

最近,在社区论坛中有一项要求,即用户希望在一行中显示“案例,订单或报价”的参考号,而不是在两行中显示。 这可以通过编写简单的jquery代码轻松实现。在此博客中,我们将了解如何实现相同目标。… 阅读更多»

在Sage CRM中使用创建脚本隐藏字段

我们都知道我们可以使用客户端API或Javascript和Jquery隐藏字段。但是,如果我们要避免使用脚本语言并使用SAGE CRM的标准代码和标准功能来执行此操作,该怎么办?在进行调查时,我们遇到了一个代码,其中我们可以通过...隐藏字段 阅读更多»

双击设置通讯状态为“完成”

众所周知,Sage CRM具有无数功能,可帮助用户轻松处理业务流程。创建任务和约会等不同类型的通信,这可以帮助用户保存会议并为多个实体执行。由于Sage CRM提供了一项功能,可以帮助设置通信状态… 阅读更多»