分类档案: 互动仪表板

贤者CRM中的可定制报告图

贤者CRM已证明其在管理客户关系方面具有许多突出功能的效率和可靠性。不仅是数据管理,甚至是用于获取这些数据的各种输出,都有助于轻松地预测利润和轻松分析业务收入。事实证明,Sage 客户关系管理的报告功能有助于查看... 阅读更多»

将仪表板模板分配给特定团队

贤者CRM允许用户根据他们希望同时查看来自不同实体的数据馈送来创建自定义仪表板。它可以是列表,图表或报告格式。众所周知,Sage 客户关系管理在数据团队,用户,领土,分配和创建方面都提供了安全约束。 阅读更多»

客户关系管理快速查找功能停止在Sage 客户关系管理中工作

大家都知道Sage 客户关系管理 2017的“快速查找”功能,通过在一个动作中在所有实体以及CRM的字段中应用搜索规范,它使搜索功能变得简单而灵活。实践证明,此功能对需要查找……的呼叫中心用户非常有用。 阅读更多»

隐藏非管理员用户的交互式仪表板面板

众所周知,Sage 客户关系管理的交互式仪表板是一项了不起的功能,它使我们能够立即访问各种信息。借助Sage 客户关系管理交互式仪表板,用户可以在一个地方管理所有活动。这包括他们的日历,他们的任务,他们的列表,他们的机会以及网络和RSS ... 阅读更多»

可以从仪表板直接查看MOM详细信息

我们都听说过“时间就是金钱”。对于不断被要求在更少的时间做更多事情的销售和市场营销人员来说尤其如此。从大量更新数据到批量电子邮件,Sage 客户关系管理提供了许多有效的时间管理功能。新增内容:Sage 客户关系管理中的公司注释选项卡正在保存... 阅读更多»

将Dropbox Event更新获取到Sage 客户关系管理 互动仪表板小工具中

Dropbox是我们喜欢保存或存储我们的文档,文件和视频的地方,以便我们可以随时随地查看它们。通过仅将Dropbox链接提供给其他人,人们就可以使用它们直接下载文件,Dropbox还使与其他人共享文件变得超级容易。新… 阅读更多»

使用网站小工具向Sage 客户关系管理用户通知受限网站列表

在先前的博客中,我们已经解释了如何在Sage 客户关系管理 仪表板网站小工具中限制网站。在此博客中,我们将说明如何在交互式仪表板小工具中显示受限制的网站。新材料:在交互式仪表板上查看我的机会1)要在仪表板上显示受限网站,我们需要创建.html文件… 阅读更多»

在交互式仪表板上查看我的机会

贤者CRM具有内置的交互式仪表板,用于显示Sage 客户关系管理数据。 贤者CRM用户可以通过仪表板查看其任务,机会。在此博客中,我们将说明用户如何在交互式仪表板中查看其正在进行的机会。新材料:如何控制电子邮件转发和回复翻译下面是… 阅读更多»

交互式仪表板–权限被拒绝

交互式仪表板是Sage 客户关系管理 7.3提供的高级,必要和有效的功能之一。此版本带来了许多新的仪表板和内置报告。 Sales 仪表板是其中之一,默认情况下可用。在今天的博客中,我将向您解释我如何解决“销售”中出现的拒绝权限问题。 阅读更多»

在Sage 客户关系管理的交互式仪表板中添加日历小工具

日历控件显示日历,用户可以通过该日历导航到一年中的任何一天。如何添加要添加到交互式仪表板的Sage 客户关系管理日历?在此博客中,我们将说明如何在交互式仪表板中添加Calendar 小工具。新材料:将Sage 客户关系管理与Sage 50(US)会计日历集成在一起… 阅读更多»