分类档案: 小工具

贤者CRM中的可定制报告图

贤者CRM已证明其在管理客户关系方面具有许多突出功能的效率和可靠性。不仅是数据管理,甚至是用于获取这些数据的各种输出,都有助于轻松地预测利润和轻松分析业务收入。事实证明,Sage 客户关系管理的报告功能有助于查看... 阅读更多»

如何在仪表板的小工具上添加“分配的用户”过滤器

在我以前的博客中,我解释了仪表板小工具如何帮助我们在一处汇总来自不同实体的数据,以及如何根据团队分配小工具模板。最近,我们的一位客户提出了在小工具上添加“用户和团队”过滤器的要求。新材料:Sage 客户关系管理 2020… 阅读更多»

将仪表板模板分配给特定团队

贤者CRM允许用户根据他们希望同时查看来自不同实体的数据馈送来创建自定义仪表板。它可以是列表,图表或报告格式。众所周知,Sage 客户关系管理在数据团队,用户,领土,分配和创建方面都提供了安全约束。 阅读更多»

从互动仪表板的小工具中删除工具箱

贤者CRM 7.3的交互式仪表板功能是Sage设计的最强大,最有用的功能之一。各种小工具,列表,图表均易于获得,通过将它们一起配置,我们可以根据需要构建各种报告。另一有用的事情是,您还可以在以下位置控制它的CSS: 阅读更多»

从仪表板上删除小工具名称

贤者CRM具有内置的交互式仪表板,用于显示Sage 客户关系管理数据。 贤者CRM用户可以使用小工具名称查看报告和图表。在此博客中,我们将说明如何在交互式仪表板中删除小工具名称。新材料:提供从仪表板查看MOM详细信息的内容... 阅读更多»

可以从仪表板直接查看MOM详细信息

我们都听说过“时间就是金钱”。对于不断被要求在更少的时间做更多事情的销售和市场营销人员来说尤其如此。从大量更新数据到批量电子邮件,Sage 客户关系管理提供了许多有效的时间管理功能。新增内容:Sage 客户关系管理中的公司注释选项卡正在保存... 阅读更多»

使用网站小工具向Sage 客户关系管理用户通知受限网站列表

在先前的博客中,我们已经解释了如何在Sage 客户关系管理 仪表板网站小工具中限制网站。在此博客中,我们将说明如何在交互式仪表板小工具中显示受限制的网站。新材料:在交互式仪表板上查看我的机会1)要在仪表板上显示受限网站,我们需要创建.html文件… 阅读更多»

在交互式仪表板上查看我的机会

贤者CRM具有内置的交互式仪表板,用于显示Sage 客户关系管理数据。 贤者CRM用户可以通过仪表板查看其任务,机会。在此博客中,我们将说明用户如何在交互式仪表板中查看其正在进行的机会。新材料:如何控制电子邮件转发和回复翻译下面是… 阅读更多»

向用户分配特定的仪表板模板

仪表板是一个高度可定制的工作区,您可以在其中控制需要哪些信息才能有效地完成工作。我们可以通过选择要从工作空间中驱动的提要,工作流和操作,或者从模板中选择预定义的小工具和仪表板来创建多个仪表板和小工具。在此博客中,我们将… 阅读更多»

在Sage 客户关系管理仪表板中显示已登录的用户列表

在较早的帖子中,我们已经解释了如何在Sage 客户关系管理中使用交互式仪表板并以井井有条的方式执行日常任务。新材料:限制不活跃的公司&添加新案例时的联系人假设系统管理员希望在Sage 客户关系管理中执行某些活动而不会打扰任何用户。然后他可以查看有多少… 阅读更多»