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贤者CRM移动服务签名与Sage CRM 2020兼容

在今年,即2020 Sage提出了最新版本的Sage CRM(2020R1和2020R2)。这些新的更新版本具有其他功能和兼容性。而且,与自定义实体相关的大多数次要错误已在这些版本中修复。 贤者CRM移动签名将帮助您... 阅读更多»

增加文件大小限制以上传文档

贤者CRM一直具有足够的能力来提供所有重要方面,这将有助于平滑地捕获和管理CRM中的数据。这样的重要功能之一就是在CRM中管理文档。 贤者CRM允许您在…中上载不同类型的文档,例如文本,word,PDF或excel。 阅读更多»

贤者CRM 2020 R1:对嵌套邮件合并的扩展支持–第2部分

该博客是Sage CRM 2020 R1中嵌套邮件合并主题的延续。您可以参考以下链接。在此博客中,我们将说明如何针对MailMergeRelatedInfo表中最近添加的新实体定义创建嵌套邮件合并模板。相关文章:Sage CRM 2020… 阅读更多»

贤者CRM Contract Manager与Sage CRM 2019版本兼容

在2019年,Sage推出了两个最新版本的Sage CRM(2019R1和2019R2),其中包括有助于组织前台的新功能。最终用户解决的问题,例如自定义实体工作流程和导航,报表,邮件合并等等,都在最近得到解决。 阅读更多»

在Sage CRM中编辑现有邮件合并文档

读者们,您好,我们都知道Sage CRM及其预先构建的功能,这些功能用于使CRM变得流畅,例如报告,升级,电子邮件模板等。可以在CRM中编辑邮件合并的文档,而不必删除现有的文档和… 阅读更多»

贤者CRM 2019 R2发行版将安全策略应用于图书馆实体

图书馆管理是任何业务的重要组成部分。业务中共享的不同类型的文档需要集中以便于访问。 贤者CRM具有内置的库管理功能,该功能允许用户针对不同的实体存储不同类型的文档。可以在“文档”标签中查看这些上传的文档,这些文档可用于实体,例如… 阅读更多»

无法在Sage CRM中上载文件

管理文档是Sage CRM中最有用和最灵活的功能之一。 文件s选项卡充当Sage CRM库中存储的所有文档和模板的接口。用户可以链接合并文档的副本,将在Sage CRM外部生成的文档的副本附加到记录中,可以查看合并的文档… 阅读更多»

贤者CRM 2018 R2及更高版本中的``共享文档''选项卡中的``限制文档视图''

在Sage CRM中,“共享文档”选项卡用于存储可在需要时快速访问的公司文档。只有具有文档库权限的系统管理员和信息管理员可以添加或编辑共享文档。通过浏览“我的CRM”,可以在“共享文档”标签中添加文档->共享文档选项卡。但是,如果... 阅读更多»

在Sage CRM中上载文档时创建通讯

众所周知,文档在任何业务中都起着至关重要的作用。与客户进行业务投资时,正在共享各种文档。 贤者CRM确实允许通过CRM的“销售和服务”模块跟踪/管理业务流程。也可以在“文档”选项卡上添加相关文档,该选项卡可用于... 阅读更多»

报告的大小太大–将报告导出到Excel / CSV时出错

我们遇到了Export的各种实例,以解决CRM中发现的问题,而且令人惊讶的是,还有各种解决方案。在今天的博客中,我们将说明一种适用于错误消息的解决方案:“报告的大小太大,请使用过滤条件来减小报告的大小... 阅读更多»