分类档案: 仪表板

贤者CRM中的可定制报告图

贤者CRM已证明其在管理客户关系方面具有许多突出功能的效率和可靠性。不仅是数据管理,甚至是用于获取这些数据的各种输出,都有助于轻松地预测利润和轻松分析业务收入。事实证明,Sage CRM的报告功能有助于查看... 阅读更多»

雄猫问题疑难解答-第2部分

使用Sage CRM的每个人都必须知道与之一起安装的Tomcat服务以及CRM的各种功能,例如仪表盘,日历,邮件合并,文档上载或导出到Excel依赖于此单一服务。但是,我们许多人必须至少一次遇到过这些功能的问题… 阅读更多»

如何在仪表板的小工具上添加“分配的用户”过滤器

在我以前的博客中,我解释了仪表板小工具如何帮助我们在一处汇总来自不同实体的数据,以及如何根据团队分配小工具模板。最近,我们的一位客户提出了在小工具上添加“用户和团队”过滤器的要求。新材料:Sage CRM 2020… 阅读更多»

将仪表板模板分配给特定团队

贤者CRM允许用户根据他们希望同时查看来自不同实体的数据馈送来创建自定义仪表板。它可以是列表,图表或报告格式。众所周知,Sage CRM在数据团队,用户,领土,分配和创建方面都提供了安全约束。 阅读更多»

CRM快速查找功能停止在Sage CRM中工作

大家都知道Sage CRM 2017的“快速查找”功能,通过在一个动作中在所有实体以及CRM的字段中应用搜索规范,它使搜索功能变得简单而灵活。实践证明,此功能对需要查找……的呼叫中心用户非常有用。 阅读更多»

在CRM中隐藏/显示仪表板

今天真是令人兴奋的一天,因为我意识到这将是有史以来针对任何CRM功能撰写的最短的主题之一。好了,今天我们将了解如何使用以下方案之一从CRM中隐藏/显示仪表板选项卡。新材料:将字段数据对齐到右侧... 阅读更多»

贤者CRM中“#”符号的含义和用法

嗨伙计!在标准CRM升级条件下,您必须已经看到“#”符号用于在运行时获取某些值。通过本文,我将向您详细解释“#”符号的用法。新增内容:如何使用Select 的SQL在点网中绑定自定义列表#Codes是一组... 阅读更多»

克隆交互式仪表板

贤者CRM Interactive仪表板具有出色的功能。您可以在其中看到同一页面上的所有数据。但是创建仪表板是非常耗时的过程。为了克服这个问题,我们可以克隆Sage CRM的交互式仪表板功能。在此博客中,我们将向您解释如何创建交互式仪表板… 阅读更多»