分类档案: 客制化

贤者CRM中的可定制报告图

贤者CRM已证明其在管理客户关系方面具有许多突出功能的效率和可靠性。不仅是数据管理,甚至是用于获取这些数据的各种输出,都有助于轻松地预测利润和轻松分析业务收入。事实证明,Sage CRM的报告功能有助于查看... 阅读更多»

在Sage CRM中编辑摘要报告和PDF报告的外观

贤者CRM内置的报告工具是其中一项重要功能,它帮助依赖CRM进行数据管理的人们以所需的格式投影或表示数据。 CRM中可用的报告种类繁多,使CRM用户可以轻松提取不同格式的数据… 阅读更多»

贤者CRM中增加参考列宽度

最近,在社区论坛中有一项要求,即用户希望在一行中显示“案例,订单或报价”的参考号,而不是在两行中显示。 这可以通过编写简单的jquery代码轻松实现。在此博客中,我们将了解如何实现相同目标。… 阅读更多»

在Sage CRM的多选字段中定义多个默认值

通过新版本的发布,Sage CRM广泛关注UI / UX的改进。 贤者CRM管理中可用的各种字段类型有助于将数据输入管理/限制为特定格式。限制要输入的字符数,仅接受日期值,仅接受整数值,设置默认值… 阅读更多»

贤者CRM–WhatsApp票务模块集成

除了Sage CRM提供的各种功能外,它还熟悉各种类型的通知,通过这些通知,不仅CRM用户,而且还可以向客户通知Sage CRM中记录的一系列操作。电子邮件通知,开启–屏幕通知,短信是…的一些示例 阅读更多»

贤者CRM中通知列表的增强

贤者CRM从来没有使我们惊奇的各种令人兴奋的功能,无论它与新功能或用户界面有关。只需几步配置即可轻松适应变更,这是Sage CRM的增值优势。在此博客中,我们将说明我们如何适应CRM通知列表中的更改。新… 阅读更多»

在Sage CRM中使用.Net API将管道图形添加到列表中

事实证明,Sage CRM在根据业务需求适应定制方面非常灵活。最近,我们遇到了一个要求,即客户不仅对获取分配给特定用户的记录的访问感兴趣,而且还对获取所有...的正确视图感兴趣。 阅读更多»

组件问题 in 贤者CRM2018 R3

在Sage CRM中,组件管理器允许保存在一个CRM中完成的自定义并将其转移到另一个Sage CRM系统中。它使Sage CRM开发人员可以打包并在将来的实现中重复使用特定于实现的自定义项。而且,它节省了大量时间和精力。可在管理->  Customisation ->组件管理器如下图所示。新产品:收藏夹… 阅读更多»

贤者CRM第2部分中报表的“日期限制”字段

贤者CRM中的报表允许您以任何选择的方式过滤数据。报告模块可用于查看和衡量呼叫周转时间,并了解解决此问题需要花费更长的时间以及原因。我们可以创建简单的摘要报告,也可以为每周,每月和每季度创建图形报告。 阅读更多»