分类档案: 贤者CRM 2018

在Sage CRM中发送电子邮件时合并一个或多个模板

沟通是任何企业管理和维护客户关系不可或缺的一部分。 贤者CRM的“通讯”模块已成为最重要的优先事项,可帮助用户轻松记录和管理来自CRM以及CRM内部的交流活动。不仅与客户交流,而且通讯模块还帮助用户交流…… 阅读更多»

贤者CRM中的可定制报告图

贤者CRM已证明其在管理客户关系方面具有许多突出功能的效率和可靠性。不仅是数据管理,甚至是用于获取这些数据的各种输出,都有助于轻松地预测利润和轻松分析业务收入。事实证明,Sage CRM的报告功能有助于查看... 阅读更多»

在Sage CRM的最新列表上禁用查找屏幕超链接

在当今飞速发展的技术世界中,人们倾向于在系统中寻找功能,这些功能以较少的动作和快速的响应时间来帮助实现输出。获得所需输出的流程越大,消耗的时间越多。通过主要关注这一点…… 阅读更多»

为主要实体添加次要实体

可以通过多种方式自定义Sage CRM,以满足用户的需求 需求。管理中有许多自定义选项。 因此,在本博客中,我们将了解如何为“标准实体”创建辅助实体。如果某个组织正在使用机会实体将其所有项目存储在Sage CRM中,则有时会发生。它… 阅读更多»

贤者CRM中的切换列表视图和日历视图

在我们先前的博客中,我们已经解释了如何在最新版本的Sage CRM中启用旧日历。请参阅下面的博客以获取更多详细信息:在Sage CRM 2018 R3中启用旧的“日历”选项卡在此博客中,我们将看到如何在日历视图和列表视图之间切换。最近,我们的一位客户和… 阅读更多»

使用Sage CRM中的客户端API在列表或网格中控制列的宽度–第2部分

贤者CRM一直具有足够的灵活性,可以修改屏幕,列表或网格的外观。借助标准CRM方法与客户端API的结合,实施者可以轻松进行此类修改以实现业务需求。您可以参考下面的帖子,其中我们已经解释了这一部分的内容…… 阅读更多»

将Sage CRM与Microsoft Office 365第2部分集成

在我们之前的博客中,我们已经说明了如何在Sage CRM中启用交换集成并在Office 365中设置应用程序模拟。在这个博客中,我们将说明Sage CRM中的配置设置。相关文章:将Sage CRM与Microsoft Office 365第1部分集成通过Sage CRM连接Exchange Server:登录到Sage CRM。… 阅读更多»

将Sage CRM与Microsoft Office 365第1部分集成

贤者CRM与Microsoft Office 365的集成可自动在Sage CRM和Exchange服务器之间进行数据同步。集成将约会,任务和联系人从Sage CRM同步到Office 365,反之亦然。许多公司现在都在转向基于云的电子邮件解决方案,他们已经将Office 365实施为电子邮件系统。当Sage CRM与Classic集成时... 阅读更多»

雄猫问题疑难解答-第2部分

使用Sage CRM的每个人都必须知道与之一起安装的Tomcat服务以及CRM的各种功能,例如仪表盘,日历,邮件合并,文档上载或导出到Excel依赖于此单一服务。但是,我们许多人必须至少一次遇到过这些功能的问题… 阅读更多»