禁止在公司和人员上下文中显示重复的会议记录。

By | 2020年12月31日

有时,我们可能会遇到针对公司和个人创建的重复会议记录。因为这不是表示数据的最有吸引力的方式。而且,这可能导致混乱。在此博客中,我们将说明如何禁止在“公司和个人”上下文中显示重复的会议记录。

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下面是示例,它显示了Sage CRM的默认行为。在同一会议显示多个记录的地方。请参考以下屏幕截图。

预约时间
预约时间

以下是需要遵循的步骤:

  • 登录到Sage CRM。
  • 导航到下方路径
    管理|定制|通讯
  • 导航到“列表”选项卡。点击新建。
  • 列出名称为 CommDedupeList and view name as vListCommunication.
  • 点击保存。
清单定义
清单定义
  • 现在,选择新创建的列表并添加以下字段。 
重复数据删除列表
重复数据删除列表
  • 添加必填字段后。更新它,然后单击保存。
  • 现在执行MetaData刷新。
通讯标签
通讯标签

现在,导航至“通讯”选项卡并检查记录,该记录应仅显示一个会议记录。

希望这可以帮助!

关于我们

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