贤者CRM移动服务签名与Sage CRM 2020兼容

By | 2020年12月31日

在今年,即2020 Sage提出了最新版本的Sage CRM(2020R1和2020R2)。这些新的更新版本具有其他功能和兼容性。而且,与自定义实体相关的大多数次要错误已在这些版本中修复。 贤者CRM Mobile 签名将帮助您从客户站点本身获得批准和客户注销。这就是许多客户和组织使用Sage CRM Mobile签名直接从门户管理其工作的原因。

新的东西: 贤者CRM中收藏夹列表上的错误

许多组织正在将其Sage CRM升级到最新版本。因此,Greytrix还使Sage CRM移动服务签名与最新的Sage CRM 2020兼容。以下是Greytrix Mobile 签名的一些主要功能, 

网络门户: 
要访问其工作详细信息,用户可以使用其登录ID和密码登录到门户。该门户是为手机和平板电脑屏幕而设计的,因此UI设计是用户友好和干净的。登录门户网站用户后,可以看到所有分配给登录用户的作业。该门户网站与Android以及IOS兼容。用户也可以从桌面浏览器登录到门户。

作业处理: 
用户可以看到所有作业列表,然后单击“作业名称”,它将导航到作业详细信息屏幕。该详细信息包含基本的工作详细信息,例如描述,参考ID,公司名称,人员名称,还包含问题类型,问题详细信息,解决方案类型,解决方案类型,解决方案详细信息等。在“工作详细信息”屏幕上,用户还可以在之前更改详细信息处理签核。实时处理作业后,用户可以与客户端注销作业’的签名。单击“注销”时,用户可以看到下一个屏幕,在该屏幕上,用户可以使用写字板笔或直接用手指添加名称和签名。

签出作业后,文档与签名和发送给用户的确认邮件合并。该邮件包含带有签名的PDF格式的作业文档。

文件上载: 
移动签名为用户提供了可以上载作业的文档或图像的功能。门户网站上的“作业详细信息”屏幕上有专用按钮,用于上传图像名称为“上传照片”和“从Dropbox上传”。

移动服务签名通过其中的预定义模块帮助管理所有作业,作业文档和签署确认的方式。

 Hope this helps!

关于我们

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格雷特里克斯是公认的 智者冠军ISV合作伙伴 for GUMU™Sage X3 – 贤者CRM集成也列在 贤者市场.

有关我们的集成解决方案的更多信息,请联系我们 sage@greytrix.com。我们很高兴为您提供帮助。

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