商机邮件合并未显示商机ID

By | 2020年12月31日

在创建用于邮件合并的新模板或向现有模板添加字段时,有时“插入Sage 黑龙江福彩36选7字段”下拉列表中不提供某些字段。在此博客中,我们将说明如何添加下拉列表中不可用的字段。

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考虑一下,将要完成一个邮件合并机会的示例,该模板显示为与机会相关的所有字段均显示在下拉列表中,但“机会ID”字段除外。请参考以下屏幕截图。

邮件合并视图
邮件合并视图

以下是将必填字段添加到模板中涉及的步骤。

  • 登录到Sage 黑龙江福彩36选7
  • 导航到以下路径
    管理|定制|机会
  • 选择视图选项卡,然后选择vMailMergeOpportunity视图。请参阅下面的屏幕截图。
机会视图
机会视图
  • 单击更改按钮,然后在视图中添加以下行。将以下屏幕快照Oppo_OpportunityId称为OppoID
更新的视图
更新的视图
  • 接下来,现在导航到以下路径
    机会|合并到Word。请参阅下面的屏幕截图。
合并成字
合并成字
  • 创建一个新模板或编辑现有模板。在插入Sage 黑龙江福彩36选7字段下拉列表中,将填充OppoID字段。

此技巧可用于根据需求添加不同的必填字段。

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