贤者CRM中的可定制报告图

By | 2020年12月15日

贤者CRM 已证明其在管理客户关系方面的效率和可靠性具有许多突出的功能。不仅是数据管理,甚至是用于获取这些数据的各种输出,都有助于轻松地预测利润和轻松分析业务收入。事实证明,Sage CRM的报告功能有助于查看摘要数据。 以丰富的图形和交互式图形提取的报表数据不仅改善了外观,而且使分析数据更加清晰。报表输出中的各种图表样式以及列表数据被证明对销售用户和管理层都有帮助,有助于他们更好地了解迄今为止的业务。这些图形或图表由CRM中的Fusion 图表s管理。

融合图功能已添加到Sage CRM中,以改善标准报表,交互式仪表板上以及使用图表块时图形的视觉效果。图表的功能包括旋转,切片运动和打印。您也可以通过更改背景颜色或添加阴影效果,背景图像和徽标来报告图表,从而自定义Fusion 图表s。但是,对于CRM的标准报告或仪表板,图表的默认外观在Sage CRM中吸引力不大。

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如下面的屏幕快照所示,该图像描绘了具有零响应和醒目的功能的Sage CRM报告的标准图形。

无需定制的标准图
无需定制的标准图

正如您在上面的屏幕快照中所引用的那样,图形中没有任何背景效果,也没有任何图例可见,即使每个图形标签的值都以百分比显示。

看到这一点,我们的一位客户提出了一项要求,即他们要求报表图形具有吸引人的性质,例如背景颜色的变化,在图形标签上显示数字或百分比值,在图形本身上显示图例以及为饼图相关报告旋转图形等。

在此博客中,我们将说明如何借助Fusion 图表s在Sage CRM中自定义报告图。要自定义FusionCharts,您必须修改 .FSN 贤者CRM安装的FusionChart文件夹中的文件。请按照以下步骤在FusionCharts中进行更改:

  1. 在驱动器/程序文件(x86)/ Sage / CRM / InstallName / WWWRoot / Themes / FusionChart中找到FusionChart文件夹。
  2. 在FusionChart文件夹下,打开名为Ergonomic的子文件夹
  3. 在Ergonomic文件夹下,打开Ergonomic.fsn文件,然后根据需要进行更改并保存文件。
  4. 保存文件后,在完成更改后刷新CRM屏幕,以查看工作结果。

以下是一些自定义报告图的示例:

背景颜色变化:

打开 人机工程学 使用文本编辑器软件(例如记事本)查看文件。找出 “ bgColor” 行并用所需的任何十六进制颜色代码替换现有值,完成更改以查看工作结果后,保存文件并刷新CRM屏幕。请参考下面的屏幕截图以供参考。

背景颜色变化
背景颜色变化

将百分比值添加到图形标签:

打开 人机工程学 文件,找到 showValues =“ 0” 行,并将值从“ 0”更改为“ 1”。也找到线 showPercentValues =“ 0” 并将值更改为“ 1”。保存更改并刷新屏幕,以查看图形的改进情况。请参考下面的屏幕截图以查看更改。

将百分比值添加到图形标签
将百分比值添加到图形标签

在图表中显示图例:

打开 人机工程学 文件,找到 showLegend =“ 0” 行,然后将值从“ 0”更改为零。保存更改并刷新屏幕,以查看图形的改进情况。请参考下面的屏幕截图以查看更改。

在图中显示图例
在图中显示图例

旋转图:

您可以通过找到 enableRotation =” 0” 排入 人机工程学 文件并将其值从“ 0”更改为“ 1”。 保存所做的更改,刷新屏幕,然后在图形上单击鼠标左键并将其保持不变,以沿移动鼠标的方向旋转图形。

通过这种方式,您可以根据需要在以下位置轻松更改报表和仪表板中的图形: .fsn FusionChart的文件。请注意,每当您在 人机工程学 文件,更改将影响CRM中可用的所有报告图和仪表板。

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